[转帖] 华尔街见闻：从全球最富到破产 又一个国家被对冲基金逼死了？
http://www.letscorp.net/archives/77393
文 / Yveline 2014年10月01日
就在几十年前，瑙鲁（Nauru）还通过大规模出口鸟粪矿物化石成为世界上最富有的国家之一。而如今，这个国家却处在破产边缘。
据英国《金融时报》报道，周二（9月30日），瑙鲁政府警告称，由于美国对冲基金向法院申请冻结瑙鲁设在澳大利亚西太平洋银行(Westpac)的账户，国家将面临破产。该银行是澳大利亚最大的银行。
该国财政部长David Adeang对澳大利亚新南威尔士法院表示：
基本上，如果没有资金进入国家的银行账户，那么瑙鲁共和国政府将无法运行。
这场突如其来的金融危机源自于美国对冲基金Firebird Global Master Fund向法院申请的一纸判决。这家对冲基金声称，瑙鲁政府欠他们3000万澳元（约合2600万美元）。
上世纪80年代末，秘鲁政府曾在日本金融市场发行过武士债，其中一位买主正是Firebird Global Master Fund。不过，随后瑙鲁政府发生了主权债务违约。这家对冲基金因此将瑙鲁政府告上法庭，要求冻结对方的银行账户并索赔。
听上去很耳熟？没错。华尔街见闻今年曾介绍过，阿根廷政府也因美国对冲基金逼债而面临二度主权债务违约危机。
不过，瑙鲁自身的国情略有不同。该国曾遭到长达一个世纪的殖民主义剥削，还历经一波矿业繁荣潮。评论员们表示，瑙鲁如今的困境和破产危机体现出的是该国自1968年独立以来历届政府的管理不善。
David Adeang还称，政府有可能无法支付公务人员薪资，无法维持国家的医疗和其他基本的公用事业服务正常运转，除非其在西太平洋银行的账户解冻。他还补充道，该国建立的拘留中心也将面临电力供应中断的风险。
瑙鲁的拘留中心用以接纳1200名寻求澳大利亚庇护及难民身份的人。这些人基本是偷渡到澳大利亚的“寻求庇护者”，他们被羁押在这座大楼内，等待澳政府审查他们的避难请求。
瑙鲁政府目前正寻求撤销判决，称其设在西太平洋银行的账户拥有豁免权，因为他们是拥有主权的国家，而非商业实体。
不仅如此，瑙鲁政府还在寻求撤销一家日本法院在2011年做出的判决：向FirebirdGlobal Master Fund赔偿其因持有瑙鲁债券而发生的损失。
一位澳大利亚商人David Argyle也称，他因持有瑙鲁国债，所以瑙鲁欠他750万澳元。
—
由于一家美国对冲基金申请冻结瑙鲁的海外银行账户，瑙鲁（Nauru）的可用财政资金即将枯竭，国家面临破产。那么，瑙鲁究竟是怎样从一个全球最富有的国家之一沦落至此呢？这个国家有过怎样奇葩的发展史呢？一起来看看。
根据维基百科的资料，瑙鲁的国土面积仅为21平方公里，是全世界最小的岛国，也是世界第三小的国家，仅次于梵蒂冈和摩纳哥，位于澳大利亚和夏威夷之间。该国仅有国民1万人。
作为参照，华尔街见闻提示一下：上海自由贸易试验区（上海自贸区）的辖区面积为28.78平方公里。
瑙鲁曾被外国称为“舒适岛（Pleasant island）”。在第一次世界大战之前，它曾是德国的殖民地。此后很长时间，该岛被澳大利亚、英国和新西兰轮番把持，直到1968年才正式独立。
瑙鲁全岛覆盖着厚厚的鸟粪，日积月累成为富含磷酸盐的矿物质。这是一种优质的天然肥料，该国在上世纪以大规模出口这种自然资源而暴富。60-70年代，瑙鲁成为全世界人均GDP最高的国家之一。1975年，当瑙鲁财富处在顶峰时期之际，其人均GDP为5万美元，仅次于沙特阿拉伯。
曾经，富有的瑙鲁没有税收，医疗和教育全部免费，水、电、住房基本不要钱。政府也在那时买了几架波音737客机，还买了一些轮船和国际酒店，还成立了一支信托基金。80年代的时候，这支基金被曝其资产规模超过1万亿澳元。
不过，瑙鲁在极其富裕的时候并不注重平衡国内的社会和环境问题。80年代末90年代初，瑙鲁的磷酸盐矿物资源逐渐枯竭，国家背负了大量债务，多数信托基金的资产被出售。瑙鲁还接受了美国通用电气集团（General Electric）的贷款。后来，该国宣布债务违约，并被迫抛售了其主权财富基金持有的大量财产。
当年，全国高达1/3的适龄劳动人口失业。由于之前多年的不良饮食习惯，很多居民还遭受着糖尿病和肥胖症的折磨。据世界卫生组织的消息，瑙鲁在2007年被打上全世界最肥胖国家的标签，因该国94.5%的居民都体重超标。
当繁华褪去，瑙鲁的国家财政主要来自于以下几种途径，但多数财路已被阻断：
1、从避税、洗钱中赚钱——瑙鲁政府曾经大开银行市场以试图赚取佣金，门槛低到只要通过网络申请就可以开银行了。因此，这个国家很快地就变成了避税和洗钱的天堂。然而，2002年，美国指瑙鲁为国际洗钱中心，并禁止美国的银行与该国存在商业联系。瑙鲁因此被迫关闭大部分银行，“洗钱天堂”的光环随即消失。
2、抓捕非法移民——瑙鲁政府后来和澳大利亚签署协议，争取对方的资金援助，而代价就是修建和管理上文（从全球最富到破产 又一个国家被对冲基金逼死了？）提到的难民拘留中心。
3、其他奇葩的发财之道——今年1月，瑙鲁议会宣布一项方案，将国外新闻记者申请瑙鲁签证的费用从200美元一次性上调至8000美元。尽管如此，还有可能被拒签。
英国《金融时报》援引澳大利亚悉尼大学的地理学教授John Connell的观点称，正是瑙鲁政府多年的管理不善导致了国家的悲剧：
通过出售磷酸盐矿物，他们变得非常富有。但他们花钱并不明智。在国家繁荣的时代，人们停止了捕鱼，不再去学校读书，也不再接受高等教育。
他说，磷酸盐开采引起的环境退化意味着岛上的土地已不能支持大量的农业开采。在这种情况下，大规模移民可能是居民们唯一的长期选项。
亚洲开发银行今年在评估该国时表示：
瑙鲁面临很多严重的发展挑战。该国几乎没有私营经济，可耕种的土地非常少，可用水源也相当有限，却拥有极高的负债和有限的政府财政收入来源。 |
发表于 2014-10-3 12:00
| 
发表于 2014-10-4 11:01
|