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标题: [原创] 如何事前诸葛亮 [打印本页]

作者: showcraft 时间: 2011-7-27 21:27 标题: 如何事前诸葛亮

到今年十月份，大致上算是我入市一周年，可以说与股市斗，其乐无穷。虽然还是菜鸟一名，但也自得其乐，痛苦并快乐。股市方面书看了不下数十本了，我在另一个帖子中提到过。对于我这样的初学者，个人阅读体会，袁克成老师的三本书很不错，起到了很好的启蒙作用，如《股市信息藏宝图》，《明明白白看年报》。
在《看懂股市新闻》一书开始，袁克成便举出了很有意思的两个例子，我转来如下：
（一）
　　第二次世界大战前夕，居住在柏林的英国商人格罗曼，撰写并公开出版了一本小册子，内中详细记载了德军各军区、军种的编制、部署以及军官姓名。如此绝密信息一面世，自然引来各国极大的关注。德军统帅部闻之大怒，当即逮捕了格罗曼，并打算以间谍罪起诉他。而希特勒更是怒不可遏，指示军方马上找到泄密者并予以清除。
　　可几次审问后，德国人却开始哭笑不得，因为他们惊奇却又无奈地发现，格罗曼的小册子中所有的信息，都来自于德国公开出版的报刊。
　　举个例子说，柏林当地一家晚报就曾刊出过这样一则消息：第二十五装甲师司令范布里希携妻子自鲁尔至柏林休假……而格罗曼也就由此推测，德军第二十五装甲师已部署在鲁尔区。
　　格罗曼是个有心人，为得到这些被德国人视为绝密的信息，他没有乔装打扮、云游四方，更不用出生入死，只是坐在家中，广搜博览、分门别类，细心地将有用的信息检索出来再重新整理组合，最后勾勒出了一幅军事全景图。
　　（二）
　　看到这儿，也许有投资者会觉得，格罗曼的确是个牛人，但这与股票投资有什么关系呢？
　　别急，我们再讲一个故事。
　　美联储前任主席格林斯潘在上大学时，曾兼职为一家投资机构做调查员。当时冷战伊始，美国军方计划大量制造各种飞机。很多投资机构都想预测该计划对原材料市场的影响，因此他们都急于知道政府对原材料，尤其是铝、铜和钢材的需求量。
　　不过这些数据并不容易搞到。1950年，朝鲜战争一打响，五角大楼就把所有军用物资购买计划列为保密文件。
　　格林斯潘没有因此放弃，他首先想到了1950年美国国会听证会的会议记录（这些资料是向大众公开的），但因为军事会议是保密的，因此没法看到记录。但格林斯潘想到了1949年的会议记录。那时朝鲜战争还没有开始，军事会议在正常听证会期间召开，记录也很详细，而通过研究政府公告和一年来的新闻报道，格林斯潘知道1950年和1949年美国空军的规模和装备基本一致。于是格林斯潘从1949年的记录中找出了每个营有多少架飞机，每个空军联队有多少个营，新战斗机的型号，后备战斗机的数量和预计损耗量。有了这些数据，格林斯潘就基本上可以算出每个型号战斗机的需求量了。
　　接下来必须找出每种型号的飞机需要多少铝、铜和钢材。格林斯潘找来各种飞机制造厂的技术报告和工程手册，一头扎进数字、图表和工程专业术语的海洋。渐渐地，凌乱的资料中呈现出规律，政府的购买计划变得清晰了。
　　调查结束后，格林斯潘写了篇很长的报告，发表在《经济记录》报上，题目是“空军经济学”。事隔30多年，当其出任美联储主席后不久，一位曾在五角大楼工作过的同事跟他说：“还记得你写的‘空军经济学’吗？你计算出来的数字跟政府保密文件里的数字非常接近，当时吓了我们一大跳，差点就要派秘密警察跟踪你呢！”
　　（三）
　　英国商人与格林斯潘通过努力所获得的信息，都被旁人视为有价值的“内幕信息”。但令人敬佩的是，他们都是通过对公开信息的收集、分析，进而接近了事实真相。当然，格罗曼偏重于“广”，格林斯潘则擅长于“钻”。
　　这两位“特色间谍”的事迹，其实也在提醒投资者，与上市公司相关的，对投资决策有很大帮助的信息有很多，这些信息并不“内幕”，而是散落在统计局的数据中、公司的信息披露中、老总的答记者问中、公司自己的网站中、交易所的统计信息中、行业网站的专业文章中，甚至某一份晚报的边栏中。如果我们能将这些信息收集起来，并加以分析、相互佐证，很有可能会有意想不到的收获。
　　值得庆幸的是，互联网时代的来临，为普通投资者搜集信息提供了巨大便利：我们不用实地走访，就能知道某一原材料的交易价格；我们不用亲自登门，就能了解某一产品的质量情况；我们不用订阅大量报刊，就可以及时免费地阅读新闻；我们不用成为政府公务人员，就可以从政务公开信息中，获取非常有价值的投资信息；我们不用去参加各类会议，也完全有机会聆听专家们的观点。
　　正如美国著名投资专家萨尔曼所讲，互联网使普通投资者得以免费接触大量专业信息，并因此大大缩小了机构投资者与普通投资者之间的信息鸿沟。
　　当然，普通投资者若想掌握这种方法，无外乎要学习两点技能：一是搜集信息的方法；二是分析信息的能力。
　　有投资者也许会想，搜集信息的方法当然容易。现在已经是Google时代、百度盛行，只要上网，很多资料都唾手可得。
本文来自: 财富赢家论坛中国最好的股票论坛(http://bbs.cf8.com.cn/) 详细文章参考：http://bbs.cf8.com.cn/thread-159480-1-1.html

作者: showcraft 时间: 2011-7-27 21:29

本帖最后由 showcraft 于 2011-7-27 21:31 编辑

所以开这个帖子的用意，便是在一切尘埃落定的时候，再冷静思考，从事后诸葛亮的角度看看，如何才能事前诸葛亮，把握大盘走势，判断领涨个股，也即所谓的一叶知秋，见微知著，未雨绸缪，早做布局。这是一个逆向推理的过程，但显然能总结经验，有所收获。

作者: 水笺 时间: 2011-7-27 22:31

从事后诸葛亮的角度回顾，大凡一支股还是有它内在规律的，跟踪好它，看好了时机，该出手时就出手。怠满仓。

作者: showcraft 时间: 2011-7-27 22:46

本帖最后由 showcraft 于 2011-7-27 22:51 编辑

电脑不给力啊，码了不少字，cpu过高跳掉了，悲剧。说的简略点了，继续：
我欣赏的另一位老袁家的袁幼鸣老师曾一针见血的指出，a股本质上就是政策市。
所以作为最直接有效的干预手段，政策如高悬的达摩克利斯之剑，威力巨大。通常a股得上涨无外乎以下几种：
一，政策涨，通常会带动整个行业，结合联动效应，比价效应等。一般来说，a股上市的企业都是各自细分龙头或区域老大，而政策又通常旨在提高准入门槛，淘汰落后污染产能，提升行业集中度，利好龙头企业。就拿今天7月27号来说，由于十二五农药工业发展规划正式出台，5年内农药企业减30%，农药板块涨声一片。这是典型的政策涨，那么如何事先获悉呢？其实这并不是什么秘密，可以看到年初就有新闻，
农药产业“十二五”规划基本完成
http://www.jfdaily.com/a/1920359.htm
实际上《“十二五”农药工业发展专项规划》的有关内容于5月份已经发布。其实个人看法，农药十二五规划的出台并无实质或超预期利好，更多是结合走势，整个农药行业前期调整到位，人心思涨，规划的出台不过是一个契机，对农药板块的后期走势个人并不看好，季节性角度看下半年农药也不会景气。
而类似的政策调控带动整个行业突破的，可算是锂电池了，由于血铅事件电池行业重新洗牌，很多小企业只能整改或关闭，相比聊胜于无的农药规划，这套组合拳对可替代的锂电池龙头未来发展构成实质利好，提高了行业集中度。所以很明显锂电池概念近两个月都走强，包括今天。具体可以看这个专题：
电池行业因血铅事件遭“严打” 锂电池投资机会浮现
http://focus.10jqka.com.cn/cc/20110524dchy.shtml

作者: showcraft 时间: 2011-7-27 23:06

本帖最后由 showcraft 于 2011-7-27 23:11 编辑

二，周期涨。周期性行业 Cyclical Industry周期性行业是指和国内或国际经济波动相关性较强的行业，其中典型的周期性行业包括大宗原材料（如钢铁，煤炭，有色金属等），工程机械，船舶等。以今天走强的金属铝而言，如何判断涨跌周期呢？
推荐一个不错的网站，全球金属网
http://www.ometal.com/
长江现货一周价格统计、平均及走势图（0718-0722铜铝铅锌锡镍）
http://www.ometal.com/bin/new/20 ... 722153313875975.htm
[attach]45427[/attach]
基本上，金属类股票和金属价格走势线性相关，而这两周来铝价企稳攀升，也难怪铝金属股票要走强了。

作者: showcraft 时间: 2011-7-27 23:14

三，个股涨。这个就很好理解了，政策，周期等外部影响并不剧烈的情况下，个股的基本面改善，飞来横财或横祸，高送转，大股东增持或套现等等个股的因素导致个股走出独立行情。这就需要了解企业相关各类信息，尤其是研读年报（还是推荐袁克成的《明明白白看年报》，今天刚刚算是浑沦吞枣看完了），然后做出预判。有空再细谈了。

作者: showcraft 时间: 2011-7-28 20:28

不出所料，今天农药集体哑火，而金属铝强势依旧，铜也蠢蠢欲动。

作者: showcraft 时间: 2011-8-16 16:09

本帖最后由 showcraft 于 2011-8-16 16:15 编辑

中国饲料添加剂信息网
http://www.chinafeedadditive.com/

中国木业信息网
http://www.wood168.net/default.asp

作者: showcraft 时间: 2011-8-17 05:24

浙江省物价局价格监测网
http://jgjc.zjpi.gov.cn/

作者: jianmin 时间: 2011-8-27 01:02

学习了，亲身体验挺好，

作者: showcraft 时间: 2011-8-27 08:58

还有太多的东西要学，最近在看聂圭的《股市实战真功夫之买在加速上涨前》，就所读章节而言确是好书。

作者: showcraft 时间: 2011-8-29 23:20

阿里巴巴商业资讯，查各类报价行情不错的
http://info.china.alibaba.com

作者: 小讨厌 时间: 2011-8-31 07:38

来学习下

兄弟有空贴点实际股票技术指标来吧。

作者: showcraft 时间: 2011-8-31 08:02

我还是菜鸟状态，自己还得多学啊。这段时间错过了几个牛股，苏宁环球，登海种业，以及前两天的宁波建工。所谓的错过，是指爆发前已经关注了，但是由于各种原因而没搭上便车。宁波建工昨日创出新高，看来庄家其志不小，我个人是依然看好的。
昨天看完了聂圭的《股市实战真功夫之买在加速上涨前》，毫不夸张的说，是我看到现在觉得最有实战价值的好书，强烈推荐。

作者: 小讨厌 时间: 2011-8-31 08:03

那我也去买一本，最近已经买了基本了。

作者: 杨林 时间: 2011-8-31 12:01

秀艺加油，反正我是相信你的实力。那天也跟你买只股，赚了我请你，赔了算我的。

作者: showcraft 时间: 2011-8-31 15:15

呵呵，多谢两位鼓励。
我基本上也就是看聂圭的《股市实战真功夫之买在加速上涨前》，觉得开了点窍，呵呵。
我目前是重仓了002605，姚记扑克，稍微赚了一点点。
根据书中的经验方法，感觉002605洗盘的底部在不断抬高，而且今天也算是上市来的地量，换手8.34%，庄家19-24号明显在吸筹，成本我推断在29.6左右，8月24日下午放量试探，冲击最高点达到了33.19，接近上市首日开盘价33.33，而在33元以上肯定是天量套牢盘站在高岗上，庄家在底部不吸足筹码，是不会轻易解放他们的。因而24日试盘发现抛盘太多，便在25,26号两天缩量震荡，肯定发现震不出多少筹码，所以索性29,30两天打压建仓，希望恐慌抛盘能喷涌而出。接下来庄家可能会突破至33元一带，如能有效突破，解放套牢盘，还会再有洗盘，但这次洗盘会反压主前期高点，即33元左右，如果真的如此，可以在33元以上清仓，待洗盘尾声再介入，这是我的初步计划，实践中要不断根据情况变化。002605和002606作为同日上市的袖珍小盘股，目前看来有联动关系，这也很正常，这两个股的主力肯定会抱团取暖。

作者: showcraft 时间: 2011-8-31 15:19

15# 小讨厌
我是看的电子书，也想买本的，似乎网上断货了。

作者: showcraft 时间: 2011-8-31 15:22

所谓最低点是庄家砸出来的，最高点是庄家买出来的。
同样的方法，判断最近两只强势股，登海种业，以及宁波建工，可以说都创出了阶段新高，当然目前还在洗盘阶段，可见行情远未结束，哪天放量突破前期套牢盘压力带，就是应该追涨的时候。

作者: showcraft 时间: 2011-8-31 15:28

另外，对于002605，值得注意的一点是，该股16-19号得下跌行情却出现了macd蓝柱背离，也即虽然这四天股价在下行，但macd指标的蓝柱子却在变短，意味着做多力量在介入，基本上是由于庄家入场吸筹造成的。

作者: showcraft 时间: 2011-8-31 15:39

本帖最后由 showcraft 于 2011-8-31 15:51 编辑

聂老师总结的庄家操作的五个步骤，试探，回落，突破，反压，上涨。
以今日涨停的300250，初灵信息为例，8月17号该股的长上影线即试探前期高点，然后18,19号回落，22号地量调整后，23号放量涨停，突破前期高点，主力既然解放了所有筹码，自然有决心做一波行情，24,25号两天反压前期高点洗盘，洗出追涨的短线客，26号开始继续上攻。
所以说，最稳妥的买点就出现在放量突破前期套牢盘高点后的反压洗盘，当洗盘到缩量时，也就离大力上攻不远了。

作者: showcraft 时间: 2011-8-31 15:45

本帖最后由 showcraft 于 2011-8-31 15:48 编辑

16# 杨林
杨林兄客气了，我也是纯粹个人判断，随口聊聊，股市有风险，别怪我黑嘴就行了，呵呵。
大盘今天似乎是走好了，我对002605,002606这两只次新股明天还比较看好。
同样的次新股，002609今天放量创出新低，macd，以及均线都死叉，显然是走坏了，包括002610，有得一段时间好调整了。

作者: showcraft 时间: 2011-8-31 21:59

21# showcraft
类似的思路可以用在000070特发信息上，该股今日放量创阶段新高，已经到了突破阶段，接下来估计会压住前期高点10.7元洗盘，我估计要洗两天，周五估计可以介入了，下周会有一波主升浪行情。

作者: showcraft 时间: 2011-8-31 22:59

姚记扑克概念奇特机构谨慎七成散户不买账(表)
http://gegu.stock.cnfol.com/110831/125,1332,10611685,00.shtml

在今天低位低换手率的调整下，出来这样的偏利空新闻，反而倒是入场的信号，呵呵。

作者: showcraft 时间: 2011-9-4 20:34

本帖最后由 showcraft 于 2011-9-4 20:35 编辑

002605近两日洗盘，股价虽跌但ddy却飘红，显然是机构低位诱空模式，况且周五相对低位出现十字星，应该反转在即了。
另外，可以关注下高管增持的000601，韶能股份与近期拟高送转的002226，江南化工。
技术面上分析，江南化工的第一压力位在28元附近，第二压力位在30元附近，我估计的走势会强势放量突破该两压力位，当然突破后都会伴随一定的反压洗盘，不出意外，我是看好它到达35元以上。而韶能股份的安全边际很高，但是我来选择的话还是优先考虑江南化工，毕竟中小盘的爆发力更强，而江南化工的热点，如高送转，更多。

作者: 邱晓云 时间: 2011-9-7 10:39

002605怎么处理的？

作者: 小讨厌 时间: 2011-9-7 10:46

本帖最后由小讨厌于 2011-9-7 10:55 编辑

扑克牌也上市？？这种股票本人觉得很不安全。几块钱一副的扑克，股价要25块钱，也没技术含量，替代产品义乌有的是，圈钱来的，到时候st，倒霉的还是小散。

作者: showcraft 时间: 2011-9-7 14:16

本帖最后由 showcraft 于 2011-9-7 14:18 编辑

破位的时候减仓了，还留了部分，等反弹打算全部出局。这次我不认为是出货，而是主力配合中小盘次新股下跌大势的大力洗盘，一俟大势好转，应该会有不俗的表现，不过近期无疑是相当弱势。值得我好好反省了，对于次新股放松警惕，近期太过注重技术面，而对大势关注不多。
002605有黑马股的潜质，因为它先天不被群众们看好，概念独特，这样庄家收集筹码比较容易。

作者: showcraft 时间: 2011-9-8 11:04

看盘面，605应该拉升在即了，且看他庄家如何折腾。

作者: 小讨厌 时间: 2011-9-8 11:56

看盘面，605应该拉升在即了，且看他庄家如何折腾。
showcraft 发表于 2011-9-8 11:04

兄弟本多少入的？

作者: showcraft 时间: 2011-9-8 14:44

阶段性买入的，也做过点t+0，29左右，看来是我死多头了，亏了10个点左右，已经清仓了。
心态乱了，最近会空仓一段时间，反省反省。

作者: 邱晓云 时间: 2011-9-9 07:39

上市十几二十天的次新股，看技术指标不如看K线组合靠谱。

作者: showcraft 时间: 2011-9-9 14:50

大连电瓷涨停了。

作者: 小讨厌 时间: 2011-9-13 12:16

605反弹后会继续跌，现在我数数么是四浪回调，然后五浪继续跌，除非大盘现在起来，大盘现在根本不可能起来。

作者: showcraft 时间: 2011-9-15 15:38

今天出手了，重仓002182。

作者: showcraft 时间: 2011-9-16 13:10

上午买了点联合化工，下午涨的还不错。
可惜云海金属庄家还没出手。

作者: showcraft 时间: 2011-9-16 17:20

本帖最后由 showcraft 于 2011-9-18 13:19 编辑

云海金属今日的强势洗盘尚在我预料中，基本上下周爆发指日可待。
最近在看沧桑战神的系列，主要是分时图研究，觉得很不错，推荐。看了他的，伍朝晖的操盘学不看也罢，当然后者也还不错。
沧桑战神股市全集.rar
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/18937993.html?from=isnom

作者: showcraft 时间: 2011-9-20 09:40

近期强势股
朗姿股份002612

作者: showcraft 时间: 2011-9-20 14:42

yes，002182果然不出所料，拉升了。

作者: showcraft 时间: 2011-9-20 14:52

本帖最后由 showcraft 于 2011-9-20 14:56 编辑

ps，昨天割了002217来补仓002182，虽然我也知道002217也不错，但没办法，鱼与熊掌，只好忍痛舍鱼取熊掌了。
今天创出新高了，解放了5月份以来所有的锁仓筹码，前方可谓一马平川。三浪是主升浪，002182的大行情还在后面。

作者: 邱晓云 时间: 2011-9-22 13:25

002606走得不错。

作者: showcraft 时间: 2011-9-22 14:55

确实，和002605有本质区别。
今天看不懂大盘，空仓了。这段时间全仓002182，小赚了一点算安慰奖，中线我依然看好。

作者: showcraft 时间: 2011-9-22 15:03

另外，002182的庄据我观察实力还算雄厚，否则不会幽默到喜欢逆大盘而动，比如昨天不动而今天动，基本上目标价我看到18，甚至20。至于什么时候拉，怎么拉，就只能无语问苍天了。

作者: showcraft 时间: 2011-9-22 15:22

可以关注下江南化工，从分时的脉冲波形看，可算是主力高度控盘了。

作者: showcraft 时间: 2011-9-22 16:22

2011中国上市公司口碑榜评选
http://home.nbd.com.cn/zhuanti/ssgs/

作者: 邱晓云 时间: 2011-9-23 14:35

002606走得不错。
邱晓云发表于 2011-9-22 13:25

002606逆势涨停！

作者: showcraft 时间: 2011-9-23 23:17

606我是真心看不懂了。
目前还是空仓，静观大势。

作者: showcraft 时间: 2011-9-26 11:37

002182周五没接回来，导致今日踏空，值得反思。
目前重仓了600549。

作者: showcraft 时间: 2011-9-28 14:01

002606确实妖，有资金照顾，又搭上了输配电行业强势的顺风车，望尘莫及了。
清仓了600549，小赚了点，重仓进了002126。

作者: 邱晓云 时间: 2011-9-28 14:36

002126，银轮？什么入市理由？MACD低位金叉？

作者: showcraft 时间: 2011-9-28 16:24

最近汽车算热点吧，可能有炒作机会。
就126本身而言，价值投资的角度看市销率不高，20亿左右的市值，年销售收入也要有15亿左右了，市盈率不到20，年净资产收益率能有15%以上，参股的浙江玉柴三立发动机股份有限公司也即将开动。大宗商品的走低，对于该公司的原材料成本控制也是个利好。接下来会有定向增发，高管前几天也增持了近20万股。
从短线来看，也算阶段性低点。虽然均线空头排列，但保不准能有个w底，或者三重底，还是值得赌一赌的。

作者: showcraft 时间: 2011-9-28 16:39

另外，节能减排，2012 年起重型柴油发动机要按照国4标准，SCR将成为主流，这也是002126的优势。

作者: 邱晓云 时间: 2011-9-28 19:49

哦，改玩基本分析了。

作者: showcraft 时间: 2011-9-28 20:32

呵呵，邱版见笑了。
最近的行情太多看不懂，刀尖舔血风险太大，一切皆有可能。
不甘于空仓，只好中线投资了，不过我还是会不断t+0的，积小胜吧。
最近的话，水泥，有色，陶瓷（欧盟反倾销），化工我都不是太看好，还是尽量规避了。云海金属的话近期应该还有反复，拉高配合高管减持，至于能否走出大行情，我也没底。

作者: showcraft 时间: 2011-9-29 11:08

本帖最后由 showcraft 于 2011-9-29 11:09 编辑

云海金属已经破位了，不必再留恋。大连电瓷看着也很危险，应该是在诱多出货阶段了，否则这庄家的实力如此强劲，玩个小盘股是太屈才了，呵呵。

作者: showcraft 时间: 2011-9-29 11:13

推荐一个前段时间发现的挺不错的网站
每日经济新闻
http://www.nbd.com.cn/

厌倦了那些股市网站动辄数十页不着调的专题，翻着都嫌累，这个网站挺清爽的。

潘益兵的blog能每天早盘看看消息面
http://blog.sina.com.cn/xiyiyi2007

作者: 小讨厌 时间: 2011-9-29 12:59

最近汽车算热点吧，可能有炒作机会。
就126本身而言，价值投资的角度看市销率不高，20亿左右的市值，年销售收入也要有15亿左右了，市盈率不到20，年净资产收益率能有15%以上，参股的浙江玉柴三立发动机股份有限公司 ...
showcraft 发表于 2011-9-28 16:24

等w走出来了再入好了。。。。。。

作者: namo 时间: 2011-9-29 22:17

吹尽黄沙始见金，呵呵~~~

作者: 邱晓云 时间: 2011-9-30 11:05

002606真是好啊，又可能要逆势涨停了。

作者: showcraft 时间: 2011-9-30 11:09

我被大连电瓷的庄家颠覆了，如此彪悍的操作，值得为之鼓掌。

作者: showcraft 时间: 2011-9-30 11:12

另外，002126的爆发也指日可待，我估计在节后三季报前后。

作者: showcraft 时间: 2011-9-30 13:04

据我观察126的盘口，已经出现了脉冲波，经常数分钟无成交，说明庄家已经高度控盘，引而不发。

作者: showcraft 时间: 2011-9-30 15:08

可以关注下002603，似乎有走强的迹象。

作者: showcraft 时间: 2011-10-10 17:09

政策公文公报
http://www.gov.cn/zwgk/index.htm

作者: showcraft 时间: 2011-10-11 08:54

汇金出手增持了四大行。

作者: showcraft 时间: 2011-10-11 08:54

http://blog.sina.com.cn/s/blog_53899bff0100mbz2.html
【板块轮动，股市炒作的内在规律】(2010-11-10 09:20:55)转载标签：杂谈
从1998年到2009年接近12年的历史数据研究发现，中国A股市场有统计意义上非常显著的规律。那就是每年的10月底到次年的5月底都是市场收益较好的时期，而此外的月份收益率比较差，每年的8月，9月，10月的平均收益最差，表现为负的平均收益，形成所谓秋季效应。

【2010年上半年炒题材股，10月煤炭、有色、银行井喷，题材轮涨】

秋季效应不但在综合指数上表现显著，进一步的分析表明对行业指数和个股都存在非常类似的显著的秋季效应。因为秋季效应的存在，将每年的秋季附近的月份识别为高风险时期，投资者如果选择空仓休息，避开这个高风险期，长期坚持这样简单的投资策略，可称为秋季休息法。

实证表明秋季休息法虽然极度简单，但从2002年以来在所有的行业指数上获得超过200%的超额收益。从1998年以来可以在95%以上的个股上获得正的超额收益(相对一直持有的策略)，平均超额收益超过650%。其中每年休息5个月的策略比每年休息3个月的策略获得更大的平均超额收益，同时在比例上有更大提升。坚持这个方法的时间越长，获得超额收益的概率越大，平均超额收益更高。

依据统计规律形成的策略不会100%的次数做对，反例总是存在，但是长期的坚持会带来大的胜算和显著的超额收益。事实上市场上没有任何人能够从任何一种逻辑得到100%都能做对的策略，依靠统计规律仍然是一种可取的方法。A股市场的秋季效应至少对于投资有较大的参考意义。

根据秋季休息法最近1年对指数的操作应该是:2008年10月底买进,持有到2009年7月底卖出, 3个月之后即2009年10月底买进.堪称精准!我们认为对于股市这样的复杂系统，要寻找秋季效应背后的原因是极其困难的。但是还是有一些似乎说得通的逻辑，可以作为秋季效应可能的原因：比如中国的政策决策的周期性，银行信贷投放的周期性，机构投资者的行为的周期性，散户投资者资金充足的时期具有的周期性等。

热点板块轮动顺序：（必须结合政策面、经济面判断大盘趋势、板块热点）

1，领先于大盘的板快：深市的中小板（大牛股），基建设备，医疗设备（医药），水泥（黑马股）------（上半年领涨）

2，央企注资，整体上市，节能环保，新能源，航天军工，农业，商业食品（消费），3G通信（白马股）------（上半年领涨）

3，大盘权重------（下半年领涨）

4，二线蓝筹------（下半年补涨）注意二线蓝筹（题材股）的题材效应和区域效应（上海、海南、成渝、深圳……）

5，垃圾股（ST）------（最后补涨）

突发时效性题材：如稀土永磁、超级细菌、海南免税特区……（小题材：红眼病，不值得参与）

板块轮动的规律

近期行情板块轮动规律明显，完成一个板块轮回就会出现大的调整。板块轮动规律如下：

煤炭——石油——新能源——有色金属——银行——保险——地产——券商——钢铁——大盘进入调整——上海本地股等题材股活跃——大盘调整结束——煤炭

按照上述板块轮动规律，目前行情整个板块轮动基本告一段落，今日券商、钢铁股的大涨，已经说明短线行情处于最后阶段，阶段性调整马上开始。

这个没有固定规律的,但是一年的时间里是有几个板块在时间上是有周期的,把握好的话也可以不少赚的.比如:春节前的烟酒,消费类股票;五一.十一节前的旅游板块;全国人大开会之前的农业板块等等.还得自己常时间的记录与总结.

版块轮动顺序（权重激发人气后的牛市板块轮动）
最先启动板块----------金融,地产、石化(浦发银行,万科A、中国石化)
第二板块轮动----------钢铁、有色（武钢、宝钢、马钢、山东黄金、江西铜业）
第三板块轮动----------煤炭、电力（神火股份、长江电力）
第四板块轮动---------汽车、商业（长安汽车、上海汽车、一汽轿车、华联）
第五板块轮动---------港口、路桥（上港集团、赣粤高速、现代投资、中原高速）
第六板块轮动---------建材水泥（华新水泥、海螺型材、金晶科技、中材科技）
第七板块轮动---------农林牧渔（新农开发、新希望、隆平高科、东方海洋、冠家股份）
第八板块轮动---------科技股（歌华有线、中视传媒、电广传媒、博瑞传媒）
第九板块轮动---------概念股（比如：ST之类的）

不可僵化应用，要上善若水：牛市最先一定是权重启动激发人气，结尾一定是垃圾股（ST）上天。

炒作阶段

第一阶段：绩优股，白马股，市场形象良好品种。【一定先炒优质题材】
　　第二阶段：二线股开始发力，上一波主力被套股，满岁小盘次新股（有股本扩张能力）也会紧跟，低估品种开始走上升通道。
　　第三阶段：有未来大题材的科技股，国家政策扶持的创新品种，低价股等等。
　　第四阶段：开始炒题材，市梦率，想象力，重组等发力猛涨。
　　第五阶段：没有什么理由，流行炒什么什么就涨，比如想炒st了，st就暴涨，想炒什么概念了，和这个概念有联系的就狂颷。【最后一定是炒作ST垃圾股收尾】

首先让我们回顾最有代表性的2007年

先是篮筹股启动，二线蓝筹股的上涨，三线垃圾股鸡犬升天

5.30股指最高见4275点，管理层提高印花税，引发垃圾股暴跌

6月份又从3400点上涨至10月16日最高6124点，银行、保险、券商、钢铁、地产等权重将股拨高股指，二线蓝筹股出现分化走势，三线垃圾股超跌反弹后弱势整理。

历次行情启动首先是

权重股止跌反弹→

小盘绩优股快速上涨→

二线篮筹股轮番表演→

垃圾股开始反弹→

题材股活跃→

权重股盘整→

个股进入普涨阶段→

小盘绩优股滞涨→

二线篮筹股滞涨→

最后权重股的补涨、垃圾股鸡犬升天

对经验丰富的股民来说，当市场上涨几波后，无论是权重股的持续性走强，还是垃圾股的飚升，都视为赶顶阶段，级别划分要看权重股和垃圾股疯狂的程度，此时的投资者一般对行情持谨慎态度，关键是这个顶部一直会赶到哪？何处是顶？

提前下车，权重股的上涨和垃圾股的表演，谁不心动，但最后能逃出顶部的人又寥寥无几，一是贪婪，二是误判，三是不遵守操作纪律。

【2009年板块轮动与行情的结束】
【权重板块轮动】

招商银行：2009.5.27--7.6连续大涨（40%），7.6--+7.31滞涨筑顶
浦发银行：2009.5.27--7.6涨40%（实际银行板块6.23已筑顶）
万科A:上涨50%，7,6筑顶
中信证券：5.27--7.3小涨（20%），7.6--7.31大涨（30%）
国元证券：5.27-7.3不足20%，7.6-7.31大涨（40%）
武钢股份：（前期不足20%）7.6--8.4.大涨（50%）
云南铜业：（前期不足10%）7.15-8.3.大涨（50%）
〖板块轮动〗
2009.5.以前是题材股（小盘股）的天下，翻两倍的票很多
2009.5——7,是银行、地产权重的天下
2009.7——8,是钢铁、有色、证券的天下
7.29大盘暴跌拉起后，钢铁最后轮动，武钢、宝钢，8.4尖顶下跌。其他股是筑顶下跌。
〖牛市结束的标志〗
题材股——权重股——垃圾股，都已经轮涨了一遍——权重（钢铁）最后护盘
行情做足，必定下砸，恐慌绝望，低吸高抛
〖2009.8.暴跌的必然性和必需性〗
在2009.4.以前，题材股暴涨，鸡犬升天
5月银行、地产开始快速补涨
7月有色、券商、钢铁开始补涨（银行、地产筑顶出货）
7月底，最后启动的钢铁已经补涨完毕（连武钢都涨了50%）
换言之，除了极少数的热点外，权重板块（及大部分题材股）已经完全在筑顶了

技术面：市场上所有的筹码已经全部转移到散户手中了
心理面：行情必定在乐观疯狂中结束
这个时候要想行情继续下去，只有一条路，砸盘低吸。
于是大盘的暴跌就变得必须而且必然！

作者: 邱晓云 时间: 2011-10-12 17:22

002606逆势涨停！
邱晓云发表于 2011-9-23 14:35

002606再次涨停！不出意外明天将创新高。

作者: showcraft 时间: 2011-10-12 18:11

002182也很强势。
最近风向有变，我也不得不转入短线节奏，已满仓杀入601008，看好铁水联运。

作者: 小讨厌 时间: 2011-10-13 07:58

002606我认为是庄家拉高出货，这波有赚记得收手。

作者: 邱晓云 时间: 2011-10-13 08:48

我的看法，002606起码将见到36元-------最低价翻倍------那就是还有百分之二十的获利空间，乐观点的估计有希望见到44元-----从上市第一天的最高价31跌到最低价18，是13元，图形相当于碗的左半边，回升到昨天30.6元等于碗的右半边，翻出碗口，对称上升13元，那就是44元-----也就是目前还有百分之三十五上升空间。当然也可能升到36与44的中间，好比说40，也有说法：那是去掉下影线的实体最低价翻倍。

当然这是在冒充事前诸葛亮。本质上讲，看K线都是事后诸葛亮，K线要走出来才知道，每次走出重要的K线都可能形成新的说法，一个大阳线后什么图都好看起来；要做事先诸葛亮，就看技术指标，在还没涨的时候就预测要涨要涨要涨，但总会经常失灵，那就起个名字叫背离。

新股不适合看技术指标，因为指标有形成的过程，新股上市有强弱，指标总是从零或者五十开始计数，这是不会准的，新股上市看K线就简单，主力成本一目了然，主力意图也不会太复杂，就算事先看不明白，事后总能想明白。

002606上市两个月，打了一个跌停，七个涨停……

待会再说。

作者: 邱晓云 时间: 2011-10-13 09:12

002606上市两个月，打了一个跌停，七个涨停……
大势如此不好，它表现这么牛，显然有强庄，庄什么时候进入的？第一天，上市前二十分钟，换手百分之五十五，向上打到了31，让原始盘获利百分之八十出场，一定是这个强庄在接，全天换手百分之八十七，第二天开盘就跌停，全天只在第一个小时打开三四次，就是庄在强力洗盘，用自己的筹码压死跌停，可以吓出原始盘，自己也可以少损失筹码，然后第三天打到跌停附近，开始三个星期的洗盘，洗出跟风盘，再向下作假突破，然后奋力拉起打涨停，让抄底盘认为是反弹，小获利就出来，然后逆大势反复向上，昨天打到历史最高价，开始解放自己第一天的筹码，那么有力那么成功，会让第一天自己买进的筹码打平就出局吗？

所以我猜，起码还有百分之二十的空间。

作者: 邱晓云 时间: 2011-10-13 09:20

提醒一下，不是建议大家买啊。11月初，它会有五百万网下中签股上市，在这之前应有向下的调整，那批股上市后，可能有低点，会是个比较好的买点。

作者: showcraft 时间: 2011-10-13 13:06

恩，新股上市三个月，都是一道门槛，有解禁压力。

作者: 邱晓云 时间: 2011-10-14 14:52

002606再次涨停！不出意外明天将创新高。
邱晓云发表于 2011-10-12 17:22

002606再次涨停，34.83.明天如果跳空高开，将直接触碰36，有仓的应该考虑减仓，理由：今日均价太低。

作者: showcraft 时间: 2011-10-14 18:36

606应该还是游资行为，边拉变出，但确实是相当强的游资，资金实力雄厚，抓热点题材准确，操盘手法凶悍老练，四两拨千斤。拉到将近35了，主力的控盘能力应该弱了很多，从今天拉板的时间段（2点半后）和手数（仅5000手左右）也可以看出来。同意邱版所言，其实顶部已经形成了，35以上都可以适时减仓甚至清仓。

作者: 邱晓云 时间: 2011-10-14 19:02

亿万富翁希望年获利百分之二十，百万富翁总想着翻倍，小散呢，盼着天天涨停板，最好一年获利个五倍六倍。人性如此。所以大庄做大股，通常拉高百分之五十，小庄做小股，通常拉高百分之一百。

作者: 水笺 时间: 2011-10-14 19:10

厉害滴~~

作者: showcraft 时间: 2011-10-14 19:32

呵呵，无法同意邱版所说。
其实主要是和庄的吸筹程度有关，也和股票质地有关，大庄扎根深，底仓量大，拉升幅度即便不大，获益也不小，资金滚动操作以及公关的成本通常要耗去20到30个点收益，也就是说拉50个点也就赚20多个点，由于仓位大，拉的幅度不大也足以抽身，而小庄吸筹量小，客观上不拉高赚不了多少车马费。所以说吸筹量决定了大庄小拉即可脱身，小庄不得不拉高，但实际操作中，大庄通常拉几倍的也很正常。至于股票质地，题材股好吸筹但难出货，绩优股难吸筹但好出货，依我看606显然是前者。

作者: showcraft 时间: 2011-10-17 15:55

大盘似已走强，结束反省，午后满仓介入300199。
明天还有中国水电上市，且看下回分解了。

作者: 邱晓云 时间: 2011-10-17 22:37

大盘似已走强，结束反省，午后满仓介入300199。
明天还有中国水电上市，且看下回分解了。
showcraft 发表于 2011-10-17 15:55

你怎么老是满仓换来换去的啊？

作者: showcraft 时间: 2011-10-18 08:48

锻炼短线。
002126非公开发行获批，估计会走强。

作者: 水笺 时间: 2011-10-18 11:30

底部是不是就在眼前？

作者: showcraft 时间: 2011-10-18 11:44

本帖最后由 showcraft 于 2011-10-18 12:02 编辑

即便是底部，也需要至少一次的回抽确认的。
我是认为在2300-2450一带震荡筑底。

作者: showcraft 时间: 2011-10-18 14:23

我知道002126会是中线牛股，但由于白马股的属性，缺乏短线爆发力，庄家易出货而难吸筹，估计在17到21的箱体间还会震荡吸筹很久。

作者: showcraft 时间: 2011-10-18 14:26

风险自负，倒不是我在这里打广告，技术面上观察，300199今天是典型的缩量洗盘，买点已现，我昨天冲的还过早了点，呵呵，不过站上40也就是时间问题。

作者: showcraft 时间: 2011-10-18 16:53

这两天看了几篇时寒冰的趋势投资《大道至简》，觉得还不错。

作者: showcraft 时间: 2011-10-18 17:03

300199刚出了份研报唱多，开始吹风了。

作者: showcraft 时间: 2011-10-21 16:23

199下周一披露三季报，我画了两条趋势线，变盘应该指日可待，我相信朝上是大概率事件。
[attach]47594[/attach]

作者: showcraft 时间: 2011-10-25 21:42

这两天的大涨在情理之中，上周五，也即每月的第三个周五是当月股指期货交割日，经过连续打压后，这周主力反手做多股指。

作者: showcraft 时间: 2011-11-2 15:39

这两天潜伏在了002017，今天涨停抛了，其实明天高开还是大概率事件，应该还会洗盘，伺机再接回来吧。
目前调仓进了300165。

作者: showcraft 时间: 2011-11-2 15:43

另外，周末几天时间读了潘伟君先生的《盘面细节分析》，确实好书，配合之前的《看盘细节》，可谓相得益彰。

作者: 水笺 时间: 2011-11-2 20:01

今天的盘应该是一个积极的信号吧？

作者: 金丝铁线 时间: 2011-11-2 20:32

这两天潜伏在了002017，今天涨停抛了，其实明天高开还是大概率事件，应该还会洗盘，伺机再接回来吧。
目前调仓进了300165。
showcraft 发表于 2011-11-2 15:39

呵，吃到了个涨停，不错不错！

作者: showcraft 时间: 2011-11-3 09:12

哈哈，多谢铁线兄，其实002017的走势还不错，虽然我估计今天要洗盘，但高开问题不大，只是前天没有抛出，昨天早盘接回来，操作失误，方寸有点乱了，索性昨天抛出。
目前的盘面确实挺积极的。

作者: showcraft 时间: 2011-11-4 15:42

在002017上操作确实乱了。
300165主力尚在打压吸筹，埋伏两天看没啥动作，就不叨陪主力了，转战002287。

作者: 小讨厌 时间: 2011-11-6 10:29

最近也开始炒股票了，来捧个场，顺便学习下。
今年偶学到的是，赚钱，要见好就收，不到点不要出手，学会“捂”，包括捂股票和捂现金，当然还有很多要学的，正在学习中。。。。。。

作者: showcraft 时间: 2011-11-7 09:32

本帖最后由 showcraft 于 2011-11-7 09:47 编辑

002287果然强势，开盘涨停。
吸取002017的教训，捂住。
另外，002017回调了，如果不破缺口，缩量就是买入的机会，空中加油。

作者: 金丝铁线 时间: 2011-11-7 10:17

呵，又吃到一个涨停，最近战绩不错啊。

作者: showcraft 时间: 2011-11-7 10:28

本帖最后由 showcraft 于 2011-11-7 10:37 编辑

呵呵，侥幸，瞎猫碰上死老鼠。
最近热点颇为散乱，文化环保物联网死而不僵，led方兴未艾，废旧固体回收，钢铁，内贸应该都有行情，走一步看一步了。
另外，002287是开盘即涨停，而且也不算历史高位，所以相比002017持股时间可以相应长点，不必太在乎t+0。
002182看来是长庄操作了，波浪式上升，端的了得，想当初我13元多买入，14元多抛了182的，估计错形势，没有接回来，只赚了一点蝇头小利，呵呵。
内贸板块我比较看好002091。

作者: showcraft 时间: 2011-11-7 11:00

本帖最后由 showcraft 于 2011-11-7 11:08 编辑

烧碱涨价，可以关注600229，600618，000822。

欢迎光临燕谈 (http://www.yantan.us/bbs/)